El sector Construcción (BTP) en Francia

Francia es uno de los principales referentes mundiales en cuanto a la actividad constructora. Varias de las principales empresas a nivel mundial pertenecen a este país y tienen una importante vocación internacional. Por esta razón, en este post trato de realizar una primera fotografía de su actividad y situación actual, en este contexto de crisis e incertidumbre económica.

A nivel general, y tomando como base el informe European Powers of Construction publicado por Deloitte, Francia es el país europeo con mayor actividad económica en el año 2011, cuyas empresas situadas en el “top50” presentan unas ventas totales de 83.394M€, incluyendo todas sus áreas de actividad. Vinci se mantiene como la principal empresa europea por capitalización de mercado (número 4 en la clasificación global según ENR), situándose Bouygues como la tercera (6 según ENR) y Eiffage como la número 16.

Tabla1

La tendencia prevista para el año 2012 y 2013 es el de un ligero repunte, estimado en el 0,6% (según informe EPoC 2011), manteniéndose en el segundo país constructor en cuanto a volumen de inversión, justo detrás de Alemania, representando ambos un 60% del total, según las mismas fuentes.

Edificación

En el ámbito de la edificación, y según los últimos datos del INSEE (Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos) correspondientes al año 2011, la actividad en este ámbito se encuentra en una posición estable, con un valor añadido de las actividades relacionadas con la edificación y promoción inmobiliaria creció un 0,1%, después del mal resultado del año 2010, en el que se experimentó un descenso del 5,2%. Esta tendencia se mantiene también en el caso de obra civil. Esta cifra debe contextualizarse en un momento de grave crisis económica global, comparándose por tanto con los datos de la zona euro (donde ha descendido un 1,1%) o en la UE-27 (donde ha aumentado un 0,7).

A pesar de estos datos aparentemente buenos, el empleo en este sector sigue contrayéndose en 2011 en un 0,6%, manteniendo la tendencia iniciada en el año 2008. Sin embargo, no se puede hablar de una caída significativa del empleo, sino de una consolidación y pequeños ajustes después de la época de crecimiento ocurrido entre 2000 y 2010.

Fig_1

En el año 2011, las autorizaciones para construir han aumentado por segundo año consecutivo (+12%). Las puestas en obra, cuya evolución se encuentra ligeramente decalado con respecto a las autorizaciones –por razones obvias-, aumentaron asimismo en un 10%. El número de viviendas terminadas.

En cuanto a la obra civil, según las estadísticas que ofrece el FNTP en julio de 2013, se observa un cambio de la tendencia alcista sufrida después de la caída de 2008. Sin embargo, esta caída sigue controlada en torno al 2%.

Fig_2

Obra Civil

La cifra de negocios se situó en el año 2011 en 40.527,1M€, según los últimos datos ofrecidos por la FNTP, que representaba una caída del 0,2% con respecto al año  2010. Este ratio no se ha mantenido constante en todos los trabajos, sino que su comportamiento ha sido diferente, sobre todo en aquellas actividades relacionadas con la edificación:

Tabla2

En el mercado exterior, la UE sigue siendo el destinatario de casi la mitad de toda la actividad exterior francesa. En el segundo nivel se encuentra en África y en América del Norte, con más de un 16%. Al igual que ocurre en España, en Francia se está volcando el interés en los países emergentes, conjugando su potencial de crecimiento, nivel de actividad y posibilidad de implantarse a medio y largo plazo.

Fig_3

En cifras absolutas, el año 2011 se cerró con 22.900M€ en el exterior, lo que supone un 56,5% del total de su actividad, un 0,4% menos que en el año 2010. En Europa, la actividad se está apalancando en Alemania y Reino Unido, que son los países que más están aguantando el impacto de la crisis. América del Norte sigue creciendo gracias a los planes de desarrollo de infraestructuras de Canadá y Estados Unidos, mientras que África sigue disminuyendo su actividad por tercer año consecutivo, a causa de la competencia china entre otros factores; aunque Marruecos sigue siendo uno de los principales clientes con 575M€.Fig_4

El mercado asiático continúa con la senda alcista iniciada en 2009. Fundamentalmente se debe a la gran capacidad técnica y expertise de las empresas en la ejecución de obras singulares y obras hídricas, a pesar de las dificultades para entrar en el mercado chino e indio, por ejemplo. En América Latina la actividad ha caído un 14% , con una cifra total de 1,3M€, manteniéndose en el ámbito de la ejecución y explotación de obras hídricas. La llegada de grandes y numerosos competidores a este continente explica en cierto modo este bajo ratio de actividad. Finalmente, en Oceanía continúa su progresiva expansión, alcanzando en 2011 los 880M€, sobre todo gracias a Australia y Papúa-Nueva Guinea.

Es habitual que las empresas francesas integren el diseño, desarrollo de la solución, la ejecución y construcción de los trabajos y la explotación de la infraestructura.

Fig_5

Según la rama de actividad, la obra civil representa un 42,9% del total, gracias al know-how, experiencia y potencial de las empresas francesas.

Innovación

Por último, desde el punto de vista de la capacidad innovadora de las empresas del sector, entre 2008 y 2010 las empresas con actividades innovadoras es del 40%, llegando a las 9.668 empresas, lo que representa un 16% del total. Sin embargo, a nivel de deducciones fiscales por I+D (CIR), el papel de este sector es muy poco significativo, encuadrándose en otros sectores, cuyo peso es del 1,9% (unos 98M€ de deducción) en el año 2011, según el informe publicado en julio de 2013 por el MESR (Ministère de l’Enseignement Supèrieur et de la Recherche).

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